لوریج چیست و چگونه سرمایه ترید در پلتفرم ها را چند برابر می کند؟

لوریج چیست؟

لوریج (Leverage) یا اهرم به معنای استفاده از اعتبار یا پول قرضی برای انجام معامله‌های بزرگ‌تر از سرمایه ترید واقعی شما است. در واقع، لوریج به شما این امکان را می‌دهد که با استفاده از مبلغ کمتری نسبت به ارزش واقعی یک معامله، حجم بزرگ‌تری از آن را خریداری کنید. در این حالت، شما برای انجام یک معامله، مقداری از سرمایه ترید خود را به‌عنوان مارژین (Margin) وام می‌گیرید.

مثال ساده از لوریج چیست ؟

فرض کنید شما یک معامله‌گر در بازار فارکس هستید و می‌خواهید 10,000 دلار را با استفاده از لوریج 1:100 معامله کنید. این به این معنی است که شما فقط نیاز به واریز 100 دلار به‌عنوان مارژین دارید تا بتوانید 10,000 دلار ، سرمایه ترید خود را در بازار معامله کنید. بنابراین، در این مثال، لوریج به شما این امکان را می‌دهد که با 100 دلار سرمایه ترید ، یک موقعیت 10,000 دلاری باز کنید.

ویژگی‌های لوریج چیست :

1. افزایش پتانسیل سود:
   • لوریج این امکان را به شما می‌دهد که با مقدار کمی سرمایه ترید ، سود بیشتری بدست آورید. به عبارت دیگر، با استفاده از لوریج، می‌توانید بازده بیشتری از معاملات خود کسب کنید.
   • برای مثال، اگر شما از لوریج 1:100 استفاده کنید، تنها با 1 درصد تغییر قیمت، سود شما 100 برابر می‌شود.
2. افزایش پتانسیل زیان:
   • لوریج همچنین می‌تواند خطرات بیشتری به همراه داشته باشد. اگر قیمت برخلاف پیش‌بینی شما حرکت کند، زیان شما نسبت به سرمایه اصلی شما به‌طور قابل توجهی افزایش می‌یابد.
   • به همین دلیل، لوریج می‌تواند زیان‌ها را هم 100 برابر کند.
3. مارژین (Margin):
   • مارژین مقدار پولی است که شما باید به‌عنوان وثیقه برای استفاده از لوریج در حساب خود داشته باشید. این مقدار به‌طور معمول درصدی از اندازه پوزیشن است.
   • مثلا برای لوریج 1:100، مارژین شما معادل 1% از پوزیشن معاملاتی خواهد بود. اگر شما بخواهید یک پوزیشن 100,000 دلاری باز کنید، باید 1,000 دلار به‌عنوان مارژین در حساب خود داشته باشید.

انواع لوریج:

1. لوریج ثابت (Fixed Leverage):
   • در این نوع لوریج، نسبت لوریج (مثلاً 1:10، 1:50، 1:100) ثابت است و برای همه معامله‌گران مشابه است.
2. لوریج متغیر (Variable Leverage):
   • در این نوع لوریج، بسته به شرایط بازار یا وضعیت حساب شما، نسبت لوریج ممکن است تغییر کند. برای مثال، برخی از بروکرها به شما اجازه می‌دهند که در شرایط خاص لوریج بیشتری دریافت کنید.

نحوه استفاده از لوریج در معاملات:

استفاده از لوریج می‌تواند باعث افزایش سود یا زیان در یک معامله شود. برای استفاده صحیح از لوریج باید موارد زیر را در نظر داشته باشید:

1. انتخاب مقدار لوریج مناسب:
   • برای شروع، بهتر است از لوریج‌های پایین‌تر مانند 1:10 یا 1:20 استفاده کنید تا ریسک زیان‌های سنگین کاهش یابد.
   • در بازارهای نوسان‌دار مانند فارکس، استفاده از لوریج بالا می‌تواند باعث از دست دادن سرمایه ترید شود. به‌طور کلی، اگر شما تازه‌کار هستید، بهتر است از لوریج‌های کمتر استفاده کنید.
2. استفاده از دستورات توقف ضرر (Stop-Loss):
   • با استفاده از دستورات توقف ضرر می‌توانید خطر زیان‌های بزرگ را کاهش دهید. این دستورات به‌طور خودکار موقعیت‌های شما را در صورت رسیدن قیمت به حد ضرر تعیین‌شده بسته می‌کنند.
   • به‌عنوان مثال، اگر شما از لوریج 1:100 استفاده می‌کنید و 1 درصد از قیمت به ضرر شما می‌رود، ضرر شما معادل 100 درصد از سرمایه‌تان خواهد بود. دستور توقف ضرر به شما کمک می‌کند که از زیان‌های بزرگ جلوگیری کنید.
3. مدیریت ریسک:
   • لوریج باید با مدیریت ریسک همراه باشد. در صورتی که از لوریج بالا استفاده کنید، مهم است که با دقت بیشتری بازار را رصد کرده و استراتژی‌های مدیریت ریسک مانند تقسیم‌بندی سرمایه (Position Sizing) و توقف ضرر (Stop-Loss) را اعمال کنید.
   • بهتر است که همیشه برای هر معامله‌ای که انجام می‌دهید یک حساب ریسک داشته باشید تا از زیان‌های غیرمنتظره جلوگیری شود.
4. نظارت بر مارژین:
   • نظارت بر میزان مارژین شما بسیار مهم است. اگر حساب شما به حد مشخصی از زیان برسد، ممکن است به شما درخواست شود تا مقدار بیشتری سرمایه به حساب خود واریز کنید (مارژین کال).
   • همیشه باید از وضعیت مارژین خود مطلع باشید تا از مارژین کال جلوگیری کنید.
5. تجزیه و تحلیل بازار:
   • قبل از استفاده از لوریج، باید به‌خوبی بازار را تحلیل کنید. استفاده از تحلیل‌های فنی و بنیادی می‌تواند به شما کمک کند که پیش‌بینی دقیق‌تری از حرکت قیمت‌ها داشته باشید.
   • استفاده از لوریج در زمانی که بازار نوسانات زیادی دارد یا اخبار اقتصادی مهم منتشر می‌شود، ممکن است خطرناک باشد.

پلتفرم‌های معاملاتی که لوریج را ارائه می‌دهند:

بسیاری از بروکرها و پلتفرم‌های معاملاتی لوریج را برای مشتریان خود ارائه می‌دهند. برخی از پلتفرم‌های محبوب برای استفاده از لوریج عبارتند از:

1. متاتریدر MetaTrader 4/5 (MT4/5): لینک سایت
   • این پلتفرم‌ها یکی از محبوب‌ترین ابزارهای معاملاتی در بازار فارکس هستند و امکان استفاده از لوریج‌های مختلف برای معامله‌گران را فراهم می‌کنند.
2. سی تریدر cTrader: لینک سایت
   • یکی دیگر از پلتفرم‌های معاملاتی برای فارکس است که لوریج را برای معاملات مختلف ارائه می‌دهد.
3. اینتراکتیو بروکر Interactive Brokers: لینک سایت
   • این پلتفرم یکی از معروف‌ترین بروکرهای بین‌المللی است که لوریج‌های مختلفی برای دارایی‌های مختلف از جمله سهام و کالاها ارائه می‌دهد.
4. تینک اُر سوئیم Thinkorswim (TD Ameritrade): لینک سایت
   • یکی از پلتفرم‌های محبوب برای استفاده از لوریج در معاملات آتی، فارکس و سهام است.
5. ای تُرُو eToro: لینک سایت
   • eToro یکی از پلتفرم‌های معروف معاملاتی است که لوریج‌های مختلف برای ارزهای دیجیتال، فارکس و سهام ارائه می‌دهد.

نتیجه‌گیری:

اگر بخواهید به زبان ساده بدانید که لوریج چیست باید بگوییم ابزاری قدرتمند است که می‌تواند سودهای زیادی را برای معامله‌گران فراهم کند، اما به دلیل افزایش ریسک، باید با دقت و دانش کافی از آن استفاده کرد. برای استفاده مؤثر از لوریج، باید از استراتژی‌های مدیریت ریسک مانند تعیین حد ضرر، بررسی وضعیت مارژین و نظارت مداوم بر وضعیت بازار استفاده کرد.

در مورد روش تعیین حد ضرر، این مطلب را بخوانید: محاسبه حد ضرر

نوشته شده در : دانشنامه کیوی ایندکس